Modul Project Operations pokrývá kompletní agendu projektů od nabídky až po fakturaci, to znamená celou obchodní část se zaměřením na prodej produktů i služeb. Úvod do modulu je stručně vysvětlen ve videu Funkční záběr modulu Project Operations.
V následujících třech videích se věnujeme tipům a funkcionalitám v rámci modulu Projektové služby v Dynamics 365.
Obchodní proces (Project Operations) – Obchodní modul v Dynamics 365 Project Operations kombinuje dohromady prodej zdrojů a produktů, umí definovat různé organizační jednotky a pro nabídky nastavit fakturační milníky, a následně je přenést do reálné fakturace.
Příprava realizace projektu (Project Operations) – Modul Project Operations řeší i přípravnou fázi před samotnou realizací projektu. Ta zahrnuje zejména přípravu projektové smlouvy včetně všech finančních parametrů, fakturací apod., pak kostru projektu, kde je možné přidat úkoly, zdroje a další parametry, a nakonec i možnost zasmluvnění externích zdrojů od subdodavatelů.
Vykazování času a nákladů (Project Operations) – Čas na projektech v modulu Project Operations je možné nastavit pro různé role a sazby. Zároveň se na projektu mohou vykázat veškeré náklady, např. cestovní náklady, náklady na licence, apod.
V dalších dvou videích vám ukážeme využití automatizace a AI v modulech Sales a Customer Service.
Sekvence – automatizace obchodních aktivit (Sales) – Funkcionalita sekvencí je postavena na automatizaci obchodních aktivit na základě šablon, které lze využít pro leady i příležitosti.
Reaktivní vs. proaktivní zákaznický servis (Customer Service) – Nastavení automatického nebo řízeného procesu pro vyřešení problému na zařízení, zapojení AI ve formě Copilota, využití IoT pro načtení informací o poruše i Voicebota, to vše je klíčové pro proaktivní přístup v kontaktování zákazníka v rámci modulu Customer Service.
Všechna videa včetně starších jsou ke shlédnutí na našem YouTube kanálu. Podívejte se a nechte se inspirovat!
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo máte zájem o konkrétní tipy ke své práci v Dynamics 365, neváhejte nás kontaktovat.
Duben 2026