V další sérii videí se věnujeme tipům a funkcionalitám modulu Prodej v systému Dynamics 365. V následujících čtyřech videích vám ukážeme, jak může CRM systém výrazně zjednodušit a zrychlit vaši práci.
Forecasting v Dynamics 365 Sales – přináší plnou flexibilitu do způsobu, jakým chcete stanovovat cíle, jak chcete tyto cíle kategorizovat a jakou chcete využít hierarchii – zákaznickou nebo organizační včetně vizualizací.
Marketing a Customer Insights – sjednocením modulů Marketing a Customer Insights dává Microsoft marketérům silný nástroj pro komunikaci se zákazníky a analýzu dat.
Schvalování v Dynamics 365 Sales – možnost konfigurace jednoduchého nebo víceúrovňového schvalování dle jakéhokoliv parametru (sleva, marže) včetně integrace do MS Teams.
Digitální podepisování dokumentů – tento nový konektor umožňuje digitálně podepisovat dokumenty přímo z prostředí Dynamics 365 za pomocí služby Circularo, včetně logování a sledování stavu celého procesu.
Sales Copilot v Dynamics 365 Sales – velmi dobře kombinuje data z prostředí Dynamics 365 do Outlooku, přímo v Dynamics 365 umí vytvářet shrnutí komunikace v rámci příležitostí nebo navrhnout odpověď na email přímo v Outlooku.
Vychytávky a tipy pro moduly Zákaznický servis a Marketing najdete v starších novinkách, případně všechna videa jsou ke shlédnutí na našem YouTube kanálu.
Pokud máte dotazy nebo tipy na něco, co by vám ulehčilo práci v Dynamics 365, napište nám nebo zanechte komentář u videí.
Duben 2025