Microsoft Dynamics 365
Námi vyvinuté add-on řešení pro Dynamics 365
LLP plug-ins
Integrace s telefonní ústřednou
Jedná se o konektor (na straně serveru i klienta), který umožňuje interakci Microsoft Dynamics 365 s telefonní ústřednou zákazníka. Hlavní funkce zahrnují vytáčení hovoru přímo z aplikace, identifikaci volajícího včetně možnosti nastavení hierarchie zobrazení nalezených záznamů (v případě, že telefonní číslo je v CRM vícekrát) a možnost realizace hovorů na základě telefonních skriptů.
Správa souhlasů GDPR
Tato funkcionalita pokrývá celkovou problematiku správy souhlasů vázaných ke kontaktům, zájemcům nebo obchodním vztahům. Pokrývá všechny operace se souhlasy (žádost, udělení, odvolání) a definici různých typů souhlasů včetně doby trvání. Obsahuje i funkcionalitu „double opt-it“ pro automatické vygenerování žádosti a možnosti potvrzení přímo z emailu – včetně různých jazkových verzí šablon.
Schvalovací procesy
Obecná funkcionalita na definici a podporu schvalovacích procesů, které mohou být spuštěny jakoukoliv akcí v systému. Umožňuje flexibilní definici schvalovacích šablon (založených na rolích, hierarchii nebo vlastníkovi záznamu, který se má schvalovat). Schválení může být prováděno i na mobilním zařízení nebo může pocházet z integrace od třetí strany.
Generátor dokumentů
Umožňuje flexibilní tvorbu šablon dokumentů ve formátu MS Word včetně grafiky, podmínečných zobrazení sekcí, tabulek atd. Výstupní formát může být nastaven na doc, pdf nebo xls. Vytvořený dokument může být uložen jako příloha (Dynamics nebo Sharepoint) nebo může být odeslán jako příloha emailu.
Propojení na externí rejstříky
Soubor komponent, které umožňují kontrolu a obohacení dat z externích rejstříků – ARES pro Českou republiku, Finstat pro Slovensko a Optem pro Maďarsko. Umožňuje předvyplnění dat při zakládání nového záznamu nebo pravidelnou kontrolu dat pro zajištění jejich aktuálnosti.
Prospector konektor
Propojení na Prospector od Bizmachine jde o krok dále než u standardních rejstříků. Umožňuje definici vlastních indikátorů, které lze využít pro efektivnější segmentaci zákaznické báze.
Nástroj pro migraci dat (Data Migration Tool)
Tato aplikace je určena pro migraci dat do Microsoft Dynamics 365 z různých datových zdrojů. Umožňuje mapování atributů včetně definice převodní logiky, naplánování dávek přenosu a monitoring aktuálního stavu migrace. Nástroj rovněž obsahuje detailní log pro vyhodnocení úspěšnosti migrace.
Global Settings
Jedná se o obecné řešení postavené přímo na platformě Microsoft Dynamics 365, které umožňuje ukládání parametrů a proměnných, které jsou následně použity pro konfiguraci pluginů, workflow a jiných programových nástrojů platformy. Jejich nastavení rovněž umožňuje dávkové pravidelné spouštění workflow nad definovaným setem dat.
Externí načítač dat
Je nástroj, který umožňuje periodické načítání dat z externí databáze (MS SQL nebo Oracle). Zahrnuje uživatelské rozhraní pro mapování atributů a transformace ve formátu XML. Načítání může být naplánováno externí komponentou (služba Windows) nebo akcí v rámci systému.
Obecná webová služba
Je integrační vrstva, která umožňuje výrazně jednodušší konektivitu Dynamics 365 ve formě SOAP webové služby nebo REST API. Může být nasazena do Azure nebo přímo v prostředí zákazníka. Veškeré operace jsou logovány do SQL databáze. Služba umožňuje čtení a zápis do všech entit Microsoft Dynamics 365 (včetně nově vytvořených).
Integrační konektor
Je sada komponent (entit a aplikační logiky) v rámci systému Dynamics 365, která umožňuje integrační volání externích aplikací. Volání jsou spouštěna jakoukoli akcí v rámci Dynamics 365 (např. založení nového zákazníka). Logika obsahuje xml mapování atributů, plné logování a správu chyb. Dále nabízí přehled pro administrátory s monitoringem stavu jednotlivých rozhraní.
Upravitelná podmřížka (Custom Subgrid Plugin)
Přestože Microsoft Dynamics 365 obsahuje editovatelný subgrid, stále má omezení, které jsme vyřešili touto komponentou. Umožňuje založení a editaci návazných dat přímo na formuláři, zobrazení ve stromové struktuře a jejich sdružování.
Periodický spouštěč workflow
Je komponenta, která umožňuje naplánované spuštění pravidelných úloh pro aktualizaci dat. Obsahuje aplikační logiku, která na základě posledního spuštění a jeho výsledku naplánuje další běh procesu.
Detekce duplicit
Standardní funkcionalita detekce duplicit v Dynamics 365 nezabrání vytvoření duplicitního záznamu (pouze uživatele upozorní na potenciální duplicitu). Vytvořili jsme tzv. tvrdý stop, který na základě stanovených kritérií jako např. shoda IČO nepovolí založení takového záznamu. Podmínky jsou konfigurovatelné v xml.
Podepisování dokumentů
Bezproblémová integrace umožňující vytváření a podepisování dokumentů přímo v Dynamics 365. Tento plugin, vyvinutý ve spolupráci s Circularo, umožňuje uživatelům bezpečně vytvářet a odesílat dokumenty k podpisu, aniž by opustili CRM systém. Nabízí vysoký standard zabezpečení s certifikací elektronických podpisů, sledování aktuálního stavu a automatické notifikace pro zjednodušení schvalovacích procesů.
Čtěte o dalším plug-in Resco Mobile CRM
