Microsoft Dynamics 365

Námi vyvinuté add-on řešení pro Dynamics 365

Ukázka Pivotal CRM na obrazovce laptopu

LLP plug-ins

Podepisování dokumentů / Digitální podpis

Bezproblémová integrace umožňující vytváření a podepisování dokumentů přímo v Dynamics 365. Tento plugin, vyvinutý ve spolupráci s Circularo, umožňuje uživatelům bezpečně vytvářet a odesílat dokumenty k podpisu, aniž by opustili CRM systém. Nabízí vysoký standard zabezpečení s certifikací elektronických podpisů, sledování aktuálního stavu a automatické notifikace pro zjednodušení schvalovacích procesů.

Detekce duplicit

Standardní funkcionalita detekce duplicit v Dynamics 365 nezabrání vytvoření duplicitního záznamu (pouze uživatele upozorní na potenciální duplicitu). Vytvořili jsme tzv. tvrdý stop, který na základě stanovených kritérií jako např. shoda IČO nepovolí založení takového záznamu. Podmínky jsou konfigurovatelné v xml.

Integrace s telefonní ústřednou

Jedná se o konektor (na straně serveru i klienta), který umožňuje interakci Microsoft Dynamics 365 s telefonní ústřednou zákazníka. Hlavní funkce zahrnují vytáčení hovoru přímo z aplikace, identifikaci volajícího včetně možnosti nastavení hierarchie zobrazení nalezených záznamů (v případě, že telefonní číslo je v CRM vícekrát) a možnost realizace hovorů na základě telefonních skriptů.

Správa souhlasů GDPR

Tato funkcionalita pokrývá celkovou problematiku správy souhlasů vázaných ke kontaktům, zájemcům nebo obchodním vztahům. Pokrývá všechny operace se souhlasy (žádost, udělení, odvolání) a definici různých typů souhlasů včetně doby trvání. Obsahuje i funkcionalitu „double opt-it“ pro automatické vygenerování žádosti a možnosti potvrzení přímo z emailu – včetně různých jazkových verzí šablon.

Schvalovací procesy

Obecná funkcionalita na definici a podporu schvalovacích procesů, které mohou být spuštěny jakoukoliv akcí v systému. Umožňuje flexibilní definici schvalovacích šablon (založených na rolích, hierarchii nebo vlastníkovi záznamu, který se má schvalovat). Schválení může být prováděno i na mobilním zařízení nebo může pocházet z integrace od třetí strany.

Generátor dokumentů

Umožňuje flexibilní tvorbu šablon dokumentů ve formátu MS Word včetně grafiky, podmínečných zobrazení sekcí, tabulek atd. Výstupní formát může být nastaven na doc, pdf nebo xls. Vytvořený dokument může být uložen jako příloha (Dynamics nebo Sharepoint) nebo může být odeslán jako příloha emailu.

Propojení na externí rejstříky

Soubor komponent, které umožňují kontrolu a obohacení dat z externích rejstříků – ARES pro Českou republiku, Finstat pro Slovensko a Optem pro Maďarsko. Umožňuje předvyplnění dat při zakládání nového záznamu nebo pravidelnou kontrolu dat pro zajištění jejich aktuálnosti.

Prospector konektor

Propojení na Prospector od Bizmachine jde o krok dále než u standardních rejstříků. Umožňuje definici vlastních indikátorů, které lze využít pro efektivnější segmentaci zákaznické báze.

Nástroj pro migraci dat (Data Migration Tool)

Tato aplikace je určena pro migraci dat do Microsoft Dynamics 365 z různých datových zdrojů. Umožňuje mapování atributů včetně definice převodní logiky, naplánování dávek přenosu a monitoring aktuálního stavu migrace. Nástroj rovněž obsahuje detailní log pro vyhodnocení úspěšnosti migrace.

Global Settings

Jedná se o obecné řešení postavené přímo na platformě Microsoft Dynamics 365, které umožňuje ukládání parametrů a proměnných, které jsou následně použity pro konfiguraci pluginů, workflow a jiných programových nástrojů platformy. Jejich nastavení rovněž umožňuje dávkové pravidelné spouštění workflow nad definovaným setem dat.

Externí načítač dat

Je nástroj, který umožňuje periodické načítání dat z externí databáze (MS SQL nebo Oracle). Zahrnuje uživatelské rozhraní pro mapování atributů a transformace ve formátu XML. Načítání může být naplánováno externí komponentou (služba Windows) nebo akcí v rámci systému.

Obecná webová služba 

Je integrační vrstva, která umožňuje výrazně jednodušší konektivitu Dynamics 365 ve formě SOAP webové služby nebo REST API. Může být nasazena do Azure nebo přímo v prostředí zákazníka. Veškeré operace jsou logovány do SQL databáze. Služba umožňuje čtení a zápis do všech entit Microsoft Dynamics 365 (včetně nově vytvořených).

Integrační konektor 

Je sada komponent (entit a aplikační logiky) v rámci systému Dynamics 365, která umožňuje integrační volání externích aplikací. Volání jsou spouštěna jakoukoli akcí v rámci Dynamics 365 (např. založení nového zákazníka). Logika obsahuje xml mapování atributů, plné logování a správu chyb. Dále nabízí přehled pro administrátory s monitoringem stavu jednotlivých rozhraní.

Upravitelná podmřížka (Custom Subgrid Plugin)

Přestože Microsoft Dynamics 365 obsahuje editovatelný subgrid, stále má omezení, které jsme vyřešili touto komponentou. Umožňuje založení a editaci návazných dat přímo na formuláři, zobrazení ve stromové struktuře a jejich sdružování.

Čtěte o dalším plug-in Resco Mobile CRM

Novinky

LLP CRM pomáhá s evropskou expanzi společnosti Trupanion v oblasti péče o domácí mazlíčky v DACH regionu

Společnost LLP CRM úspěšně implementovala plně digitální a na míru upravené řešení Dynamics 365 CRM pro Trupanion, globálního poskytovatele zdravotního pojištění pro domácí mazlíčky, v Německu a Švýcarsku. Systém pokrývá celý pojistný proces – od zakoupení pojistky pro zvíře až po zpracování pojistných událostí. Implementace navazuje na customizované řešení Dynamics 365, které LLP CRM již […]

Vychytávky Sales modulu v systému Dynamics 365

V další sérii videí se věnujeme tipům a funkcionalitám modulu Prodej v systému Dynamics 365. V následujících čtyřech videích vám ukážeme, jak může CRM systém výrazně zjednodušit a zrychlit vaši práci. Forecasting v Dynamics 365 Sales – přináší plnou flexibilitu do způsobu, jakým chcete stanovovat cíle, jak chcete tyto cíle kategorizovat a jakou chcete využít hierarchii […]

Microsoft Release Wave 1 2025 pro Dynamics 365 je tady!

První velká aktualizace roku je tady! Release Wave 1 2025 přináší nové funkcionality, vylepšení a také seznam funkcí, které budou ukončeny. Co se mění? Podívejte se na release plány pro Dynamics 365 a Power Platform. Klíčové informace související s Wave 1 2025 aktualizací: Seznam zastaralých funkcích, které by se již neměly používat: Novinky pro jednotlivé […]

5 scénářů, kdy je čas na upgrade CRM

Vaše CRM už možná nestíhá držet krok. Jak to poznat? Pokud se v některém z těchto příkladů poznáváte, možná je čas zvážit modernizaci. Reálné příklady z praxe: Modernizace CRM Vám ušetří čas, zjednoduší procesy a umožní Vašemu týmu zaměřit se na výsledky. Chcete se dozvědět o dalších podnětech, které naše zákazníky přivedly k nám do […]

Microsoft Solutions Partner for Business Applications logoMicrosoft Solutions Partner for Modern Work logoMicrosoft Awards 2018 Winner logoClick Partner logoPivotal CRM logo
Pomůžeme definovat vaše CRM potřeby a priority
Přehled nastavení cookies
LLP CRM logo

Při návštěvě jakékoli webové stránky se ukládají nebo načítají informace ve vašem prohlížeči, většinou ve formě souborů cookies. Tyto informace nastavují vaše preference a používají se k tomu, aby stránka fungovala tak, jak očekáváte. Poskytuje vám osobnější webový zážitek. Respektujeme vaše právo na soukromí a můžete se kdykoliv rozhodnout a nepovolit některé typy cookies. Níže si můžete změnit naše výchozí nastavení. Blokování některých cookies však může mít dopad na vaši zkušenost s webem.

Nezbytně nutné cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které požadujete jako například nastavení vašich předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vám tyto cookies zablokoval nebo vás na ně upozornil, ale některé části webu poté nebudou fungovat. Tyto cookies neukládají žádné osobní informace.

Funkční cookies a Cookies třetích stran

Funkční cookies umožňují webové stránce poskytovat vylepšenou funkčnost, přizpůsobení a personalizaci. Mohou být nastaveny námi nebo poskytovateli třetích stran jejichž služby jsme přidali na naše stránky. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí fungovat správně.

Výkonnostní cookies

Výkonnostní soubory cookies nám umožňují počítat návštěvy a jejich aktivitu, abychom mohli měřit a zlepšovat výkonnost našeho webu (např. Google Analytics - pokročilá nastavení). Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a nejméně oblíbené, a jak se návštěvníci pohybují po webu. Všechny informace, které tyto soubory cookies shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní.